端侧AI眼镜爆发 消费升级加速

时间：2026年07月06日 22:20:38 中财网

　　最新信息显示，Rokid发布全球首款智能眼镜AIOS——YodaOS，以Agent为核心实现意识流交互，底层开放与京东、高德、支付宝、微信支付等生态深度合作，并推出无障碍功能覆盖视障听障场景。影石Luna Ultra双摄云台相机上架5分钟售罄，数据显示2026年618云台相机销额同比增长53.1%。天猫运动户外5-6月店铺排名中，FILA、阿迪达斯、耐克分列前三，运动消费热潮持续。

　　
　　一份研报观点认为，端侧AI正从手机配件向原生AI终端演进。研报指出，AI眼镜摒弃传统App模式，转向理解上下文、主动预判用户需求，这种交互变革有望重塑消费电子生态，打开全新增长空间。研报认为，云台相机凭借差异化形态保持高景气，手机厂商即将入局将进一步扩大市场规模。研报指出，全民运动热潮带动户外服饰需求强劲，专业化产品矩阵正加速渗透。

　　
　　我们注意到，研报体现的核心逻辑是技术迭代直接驱动终端产品升级，AI与消费场景的深度融合将成为股价重要催化剂。整体看来，研报反映了从硬件供应链到品牌端的系统性机会，立讯精密、歌尔股份、影石创新、安踏体育、李宁等公司均处于直接受益位置。当前趋势下，科技消费升级主线仍具备较强确定性。