电子布涨价加速 AI驱动巨石获关注

时间：2026年07月06日 22:20:38 中财网

　　数据显示，7月7628电子布价格上涨1.2-1.3元/米，已达8.4-8.8元/米，传统电子纱库存处于历史低点，中高端产品供不应求，织布机供给瓶颈预计1-2年内难以缓解。

　　
　　近期机构研报指出，基于当前电子布供需紧张格局，涨价节奏有望持续到年底，此轮弹性或超市场预期。研报认为，AI产业链景气驱动电子纱细分领域量价齐升，一代至三代低介电产品结构升级明确，行业需求有望呈现爆发式增长。水泥板块虽短期需求受天气和地产影响表现平淡，但中期来看，限制超产政策下产能逐步下降，将提升产能利用率并带来利润弹性。玻璃板块关注成本上升可能引发的超预期减产。消费建材方面，行业盈利已触底，反内卷政策推动多品类提价，2025-2026年龙头企业盈利改善空间值得期待。

　　
　　我们注意到，研报体现的核心逻辑是新兴AI需求与供给约束共同支撑玻纤板块高景气，中国巨石、中材科技等公司直接受益于电子布和电子纱的量价提升。整体看来，研报反映了建筑材料行业中结构性机会正强于整体需求波动，重点板块弹性或在下半年逐步兑现。