电子布提价加速 AI建材链配置窗口打开

时间：2026年07月06日 22:15:26 中财网

　　数据显示，7月国内电子布提价已正式落地，7628电子布均价环比上涨16.2%，台湾富乔同步宣布提价15-30%，叠加昆山必成3.8万吨电子纱停产，供给收缩态势明显。水泥出货率环比小幅回升，浮法玻璃库存环比下降，短期原油价格回落进一步改善地产链及出海链的成本和需求预期。海螺水泥公告以6.19亿元收购水泥资产，旨在优化区域布局。

　　
　　一份研报观点认为，中长期应坚定科技主线，短期可阶段性配置地产和出海链绩优龙头。研报指出，电子布价格有望在8月继续上行，建筑建材板块二季度业绩高增长仍将集中在AI链。玻璃基板领域，原片企业盈利承压有望推动冷修减产，利好国内企业进一步参与。研报认为，洁净室、电子布和玻璃基板具备中长期成长空间，而原油成本下降与中报业绩支撑，为地产链和出海链龙头带来阶段性配置机会。

　　
　　我们注意到，研报体现出对供需改善逻辑的重视，通过节奏把握与均衡配置，既抓住电子布等科技题材的提价红利，又兼顾周期回暖的弹性品种，核心在于寻找基本面与市场热点共振的确定性机会。