电子布涨价超预期 AI产业链驱动建材热

时间：2026年06月29日 22:20:49 中财网

　　中财网讯：数据显示，上周申万建筑材料指数大涨10.87%，大幅领先主要市场指数。信息显示，电子布价格持续走高，7月涨幅有望继续超出市场预期，传统电子纱库存已处于历史低位，中高端产品供不应求局面明显。

　　
　　近期机构研报指出，电子布供需紧张格局将贯穿全年。研报认为，AI产业链需求爆发推动电子纱细分领域景气度提升，一代至三代低介电产品结构升级明确，行业有望迎来量价齐升。研报认为，织布机供给瓶颈短期难以缓解，叠加供给端产品结构调整，传统电子纱供应减少，进一步支撑价格上行节奏持续至年底，此轮涨价弹性或超预期。中国巨石、中材科技等公司直接受益于此趋势。

　　
　　研报认为，水泥行业中期在限制超产政策下产能有望逐步下降，产能利用率提升将带来利润弹性。消费建材板块则显示盈利已触底，反内卷政策助力多品类提价，2025-2026年龙头企业盈利改善空间值得期待。玻璃领域虽短期需求平淡，但成本上升可能推动超预期减产，也为板块提供潜在支撑。

　　
　　总结起来，研报侧重点是AI驱动下电子布供需紧平衡带来的确定性机会，以及建材各细分板块盈利修复逻辑，核心指向相关上市公司业绩弹性释放。