AIDC订单爆发 十五五规划引新能源热

时间：2026年06月29日 10:30:37 中财网

　　中财网讯：数据显示，5月电力设备出口额同比增长25%，变压器出口恢复至39%。信息显示，发改委正式印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确新型电网建设方向，强调主配微网协同。最新行业数据还显示，锂电头部企业订单充足，新建产能开启新一轮涨价，液冷技术进入订单与出货放量期。

　　
　　一份研报观点认为，当前应坚守AIDC核心标的。研报指出，电源重点公司已进入关键订单落地窗口，液冷企业外延扩张密集，SOFC正加速成为主流技术。研报认为，产业链明确的卡位优势将带来高确定性的订单兑现和业绩增长，十五五规划进一步夯实能源转型基调，风光装机基数效应消退后同比有望显著改善，锂电新周期中格局优良的龙头将充分受益。

　　
　　研报认为，氢能与燃料电池领域虽有短期波动，但绿色氢醇消费路径明确，相关标准体系发布将打开长期空间。电网投资规模仍有上修潜力，主网、配网和智能化环节均存机会。

　　
　　总结起来，研报侧重点是政策催化叠加订单落地带来的业绩确定性，这些核心要素正为AIDC电源、液冷、锂电及电网龙头打开上涨空间，产业趋势清晰且催化丰富。