存储大厂加速正扩产，芯片设备受追捧(附概念股)

时间：2026年06月29日 08:47:46 中财网

　　智通财经获悉，韩国总统李在明在青瓦台主持召开会议。届时，三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源将共同出席，正式宣布一项在未来10年内总额逼近2000万亿韩元的跨时代本土投资计划。

　　该计划的核心是打破传统的首都圈集中模式，向以全罗道为中心的西南地区进行大举投资。

　　其中，三星电子计划将光州原空军基地选为半导体(核心股)前道工序晶圆厂的核心选址，预计建设4-5座晶圆厂；SK海力士也将在光州打造4-5座前道晶圆厂。

　　仅在半导体(核心股)新设项目上，两家巨头的投资额预计将各达600万亿韩元，远超此前京畿道龙仁集群的规模。

　　据报道，SK海力士正在韩国清州P&T6厂区导入更多后段制程设备，为HBM4大规模量产进行最后阶段准备。

　　美光在纽约首座晶圆厂计划2030年投产，爱达荷州首厂预计2027年开始DRAM生产；三星也宣称投入高达110万亿韩元以支持HBM4技术的发展。

　　芯片大厂扩产直接利好上游设备厂家。

　　ASMPT(00522)：ASMPT宣布，已获得一家全球领先的整合式装置制造商(IDM)的追加订单，将为其芯片对晶圆(C2W)应用提供八台热压接合(TCB)设备。随着异质运算时代对效能与整合需求的提升，基于小晶片(chiplet)的架构正日益普及，这些设备将支援该IDM生产先进的客户端及资料中心CPU。

　　开源证券发布研报称，根据ASMPT业绩说明会预测，受益于AI算力芯片(核心股)迭代拉动HBM需求，及逻辑芯片异构渗透，预计2025年全球TCB市场规模约7.6亿美元，至2028年增长至16亿美元，三年CAGR达28%。此外，ASMPT已于2025年三季度向HBM客户交付新一代HB设备，在对准及焊接精度、生产布局效率和产能方面显著优化，具备竞争优势。