AI算力狂飙 电子气体国产替代加速

时间：2026年06月26日 14:40:50 中财网

　　中财网讯：最新机构研报显示，AI算力快速发展正成为电子气体需求的核心引擎。全球CSP及AI新创公司持续加码投入，预计2026年AI相关芯片产值有望增长24.8%至2188亿美元。算力芯片、HBM以及3D NAND扩产直接推高投片量，先进制程和多层堆叠又大幅提升单位晶圆耗气量，电子气体需求因此形成乘数效应增长。

　　
　　数据显示，我国电子特种气体市场规模已从2017年的105亿元增至2024年的195亿元，预计2028年将达到256亿元。其中电子特气与电子大宗气体各占近半壁江山。基本面来看，国家政策持续大力扶持集成电路产业链，电子气体被列入战略性新兴产业目录，为国产替代提供了明确方向。

　　
　　机构研报分析称，近年来国际环境变化加速了集成电路原料自主可控进程。国内企业经过多年技术积累，已在多个电子气体品种上实现突破并进入主流供应链。近期高纯钨出口管制带来的海外供应缺口，进一步为本土厂商打开替代空间。公司动态显示，产业配套技术、原料供应、人才储备和知识产权布局已日趋成熟，本地化物流与服务优势明显，这正在加快下游客户转向本土供应的步伐。

　　
　　中财分析部剖析研报后认为，此研报的核心是政策、AI需求与国产化三重共振。AI技术迭代不仅带来短期订单爆发，更通过技术节点推进不断提高对气体纯度和种类的新要求，这为细分赛道龙头提供了持续成长空间。广钢气体、金宏气体、昊华科技等具备先发优势的企业，有望在这一长期趋势中充分受益。

　　
　　整体来看，电子气体行业正站在AI浪潮与产业安全双重机遇的风口，未来市场空间和增长潜力值得重点关注。